Memperkenalkan RIA Tech Suite

RIA Tech Suite menyatukan platform teknologi pelengkap untuk membantu mengotomatiskan tugas-tugas back-office yang penting bagi para penasihat.

Bersama dengan RIA in a Box®, RightCapital, dan Wealthbox, Betterment for Advisors dengan senang hati memperkenalkan Suite Teknologi RIA: seperangkat layanan dan alat yang dapat digunakan penasihat untuk membantu mengotomatisasi dan merampingkan tugas back-office.

Mengapa perusahaan harus menggunakan RIA Tech Suite?

Bersama-sama, alat teknologi yang intuitif dan saling melengkapi ini dapat menyederhanakan manajemen praktik sehari-hari, memberi Anda lebih banyak waktu untuk memperoleh bisnis baru dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi klien Anda saat ini.

Selain itu, RIA Tech Suite mencakup harga diskon untuk perusahaan yang mengadopsi dua atau lebih layanan — diskon yang dapat menghemat rata-rata perusahaan RIA hingga $3.100 di tahun pertama mereka.¹

Berikut adalah alat yang tersedia di RIA Tech Suite:

  • Peningkatan untuk Penasihat – Platform manajemen kekayaan digital pertama yang memanfaatkan teknologi pajak pintar.
  • RIA dalam Kotak® – Kepatuhan, keamanan siber, dan perangkat lunak operasional untuk penasihat investasi.
  • Modal Kanan – Perangkat lunak perencanaan kekayaan yang membuat perencanaan lebih mudah dan lebih kuat untuk penasihat dan klien mereka.
  • kotak kekayaan – Aplikasi perangkat lunak CRM terkemuka yang membantu penasihat mengelola klien mereka dan berkolaborasi dengan tim mereka.

RIA Tech Suite dapat mendorong pertumbuhan untuk perusahaan teknologi-sentris yang berfokus pada layanan klien yang efisien dan memperluas pembukuan bisnis mereka.

“Tujuan kami di Betterment for Advisors adalah untuk memberdayakan penasihat untuk mengembangkan bisnis mereka dan membangun hubungan klien yang lebih dalam,” tulis Jon Mauney, Manajer Umum Betterment for Advisors. “Empat perusahaan yang merupakan bagian dari RIA Tech Suite semuanya berbagi tujuan ini dengan pendekatan umum untuk layanan mereka: menyediakan alat yang dirancang dengan indah, mudah digunakan, dan kuat untuk penasihat dan klien mereka.”

RIA Tech Suite sekarang tersedia untuk semua penasihat investasi terdaftar. Anda dapat mempelajari lebih lanjut dan mendaftar untuk penawaran ini dengan mengunjungi https://riatechsuite.com.

Betterment for Advisors adalah anggota koalisi yang dikenal sebagai RIA Tech Suite bersama tiga platform lainnya: RIA in a Box, RightCapital, dan Wealthbox. Keempat perusahaan menawarkan penasihat yang menjadi klien baru dari dua atau lebih anggota RIA Tech Suite, diskon untuk layanan yang disediakan oleh perusahaan yang berpartisipasi tersebut. Perusahaan Perbaikan dan yang disebutkan di atas tidak berada di bawah kepemilikan bersama atau entitas terkait lainnya, dan tidak ada kompensasi yang dipertukarkan antara anggota RIA Tech Suite untuk tujuan masuk ke dalam koalisi ini. Ketentuan dapat berubah. Penawaran ini hanya untuk profesional investasi dan tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh investor swasta.
¹3100 USD adalah perkiraan jumlah maksimum yang dihemat pada biaya tahunan untuk biaya berlangganan gabungan di keempat layanan. Perhitungan mengasumsikan rata-rata tarif bulanan tertimbang yang ditawarkan di keempat layanan, termasuk biaya orientasi dan kemudian menerapkan diskon 15% dari masing-masing layanan. Tingkat diskon 15% per perusahaan diaktifkan setelah keterlibatan minimal dua perusahaan. Jumlah dolar sebenarnya yang disimpan dapat bervariasi.
Tautan apa pun yang disediakan ke situs web lain ditawarkan untuk kenyamanan dan tidak dimaksudkan untuk menyiratkan bahwa Betterment atau penulisnya mendukung, mensponsori, mempromosikan, dan/atau berafiliasi dengan pemilik atau peserta di situs tersebut, kecuali dinyatakan lain.

Author: Jimmy Garrett